词汇表CRM
CRM 指的是用于组织和跟踪客户关系的实践和工具。它可以集中管理联系人、互动和商机。它与客户忠诚度的关联取决于必要的数据和预期行为。同步必须有指定的负责人和明确的控制措施。
一个具体的例子
CRM 存储客户帐户、联系人和相关历史记录。程序可以传输已验证的状态或事件，而无需重复所有数据。
需要考虑的一点
定义每个字段的参考系统。两个工具在没有规则的情况下修改相同的数据会导致数据不一致。
逐项描述交易情况。
建立一个字典，明确参考系统、流向、频率和冲突解决规则。区分个人资料更新和参与事件。测试联系人合并、删除和公司变更。监控拒绝及其由指定团队处理的过程，就像成功转移一样，是集成过程的一部分。
需要向团队提出的问题
- 当两个系统出现分歧时，哪个数据优先？
- 谁负责查看并纠正被拒绝的交易？
拓展人脉。
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