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银行业

在银行业,客户关系建立在数字渠道、分支机构和顾问之间。推荐计划、权益计划或网络互动计划必须融入到这些体验流程中。我们会帮助您在选择具体机制之前,明确目标受众、适用活动和奖励标准。

一位银行顾问和两位客户面带微笑地看着文件聊天。示意图。建立信任。

区分客户旅程和团队

  • 提供推荐方案,并向客户解释步骤:邀请、初步联系、验证和福利分配。
  • 构建一个福利方案,其访问权限和条件易于顾问解释。
  • 构建一个以人群为目标的网络,并充分考虑每个人的角色和职责。

明确触发识别的条件

收到的请求和已验证的操作并非同一事件。该框架明确了传输的状态、验证截止日期、重复请求和取消请求。您的业务、数据和合规团队负责定义适用的规则和职责。参与者必须能够了解其请求的状态。

每个阶段的有用数据

  • 邀请的来源和推荐流程的进展。
  • 已验证的事件、分配截止日期和不符合资格的原因。
  • 根据目标受众激活和使用福利。
  • 系统成本、支持请求以及与网络交换的信息质量。
我们的成就

您所在行业的客户案例研究

一项挑战 AXA Banque 支持在分支机构和经纪网络中销售银行产品。

项目 Caisse d’Épargne 围绕七种产品和共同目标,调动其企业客户经理的积极性。

Vousfinancer 激励其团队,并奖励其代理机构网络中的业务介绍人。

常见问题解答

您的问题。 清晰的答案。

如何为银行客户组织推荐计划?

流程必须清晰区分邀请、初步联系、验证和奖励发放。我们将与您的团队合作,确定符合条件的事件以及可以转移到该计划的状态。客户必须了解推荐验证前的后续步骤。

如何将银行网点和数字渠道整合到同一计划中?

该框架明确了顾问、数字流程以及事件验证团队的角色。它确定了跟踪请求所需的通用信息,避免将收到的联系与已验证的交易混淆。解释性材料随后为网络提供一致的指导方针,以引导客户。

在银行业,我们能否区分客户福利和团队激励?

是的,这些项目的目标不同,面向不同的群体。客户项目旨在提供福利或推荐,而团队激励则根据团队成员的角色设定目标。我们会与相关人员制定单独的规则和流程。

银行福利或推荐项目应该追踪哪些指标?

追踪功能可区分邀请来源、已验证事件、受益人激活和福利使用情况。分配时间和不符合资格的原因有助于了解体验质量。项目成本和协助请求完善了参与情况分析。

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