区分客户旅程和团队
- 提供推荐方案,并向客户解释步骤:邀请、初步联系、验证和福利分配。
- 构建一个福利方案,其访问权限和条件易于顾问解释。
- 构建一个以人群为目标的网络,并充分考虑每个人的角色和职责。
明确触发识别的条件
收到的请求和已验证的操作并非同一事件。该框架明确了传输的状态、验证截止日期、重复请求和取消请求。您的业务、数据和合规团队负责定义适用的规则和职责。参与者必须能够了解其请求的状态。
每个阶段的有用数据
- 邀请的来源和推荐流程的进展。
- 已验证的事件、分配截止日期和不符合资格的原因。
- 根据目标受众激活和使用福利。
- 系统成本、支持请求以及与网络交换的信息质量。











