WoordenlijstCRM
CRM verwijst naar de werkwijzen en tools die het beheer en de tracking van klantrelaties organiseren. Het kan contacten, interacties en kansen centraliseren. De relatie met klantloyaliteit hangt af van de benodigde gegevens en de verwachte acties. Synchronisatie moet een aangewezen verantwoordelijke persoon hebben en expliciete controlemechanismen.
Een concreet voorbeeld
CRM slaat het klantaccount, de contactpersonen en de relevante geschiedenis op. Het programma kan een gevalideerde status of gebeurtenis verzenden zonder alle gegevens te dupliceren.
Een punt om te overwegen
Definieer welk systeem de referentie is voor elk veld. Twee tools die dezelfde gegevens zonder regels wijzigen, creëren inconsistenties.
Beschrijf de uitwisselingen veld voor veld.
Stel een woordenboek op met specificaties voor het referentiesysteem, de stroomrichting, de frequentie en de regel voor conflictoplossing. Maak onderscheid tussen een profielupdate en een deelnamegebeurtenis. Test het samenvoegen van contactpersonen, het verwijderen ervan en een bedrijfswijziging. Het monitoren van afwijzingen en de verwerking ervan door een aangewezen team maken deel uit van het integratieproces, net als een succesvolle overdracht.
Vragen om aan je team te stellen
- Welke gegevens hebben voorrang wanneer twee systemen uiteenlopen?
- Wie ziet en corrigeert afgewezen uitwisselingen?
Bouw je netwerk uit.
Whitepapers