SłownikCRM
CRM odnosi się do praktyk i narzędzi, które organizują zarządzanie relacjami z klientami i ich śledzenie. Umożliwia centralizację kontaktów, interakcji i szans sprzedaży. Jego związek z lojalnością klientów zależy od niezbędnych danych i oczekiwanych działań. Synchronizacja musi mieć wyznaczoną osobę odpowiedzialną i jasno określone mechanizmy kontroli.
Konkretny przykład
CRM przechowuje konto klienta, jego kontakty i historię. Program może przesyłać zweryfikowany status lub zdarzenie bez duplikowania wszystkich danych.
Kwestia do rozważenia
Zdefiniuj, który system jest punktem odniesienia dla każdego pola. Dwa narzędzia modyfikujące te same dane bez reguł powodują niespójności.
Opisz wymiany pole po polu.
Utwórz słownik określający układ odniesienia, kierunek przepływu, częstotliwość i regułę rozwiązywania konfliktów. Rozróżnij aktualizację profilu od zdarzenia uczestnictwa. Przetestuj scalenie kontaktów, usunięcie i zmianę firmy. Monitorowanie odrzuceń i ich przetwarzanie przez wyznaczony zespół jest częścią procesu integracji, podobnie jak udane przeniesienie.
Pytania do zespołu
- Które dane mają pierwszeństwo w przypadku rozbieżności między dwoma systemami?
- Kto widzi i koryguje odrzucone wymiany?
Rozwijaj swoją sieć kontaktów.
Białe księgi