Coup de Poing
Porozmawiajmy
TWÓJ SEKTOR

Bankowość

W bankowości relacja budowana jest między kanałami cyfrowymi, oddziałem a doradcą. Program poleceń, program korzyści lub program zaangażowania sieci musi być zintegrowany z tymi ścieżkami. Pomagamy zdefiniować grupę docelową, kwalifikujące się wydarzenia i kryteria uznania przed wyborem mechanizmów.

Omów swój projektOdkryj
Doradca bankowy i dwaj klienci rozmawiają z uśmiechem nad plikiem. Ilustracja poglądowa.Zaufanie się buduje.

Rozróżnij ścieżki klienta i zespoły

  • Zaoferuj program poleceń z krokami wyjaśnionymi klientowi: zaproszenie, pierwszy kontakt, walidacja i przydział korzyści.
  • Stwórz program świadczeń z dostępem i warunkami, które doradcy mogą łatwo wyjaśnić.
  • Ułatw tworzenie sieci z celami zdefiniowanymi przez populację, biorąc pod uwagę role i obowiązki każdej osoby.

Określ, co wyzwala rozpoznanie

Otrzymane żądanie i zatwierdzona operacja nie odpowiadają temu samemu zdarzeniu. Struktura określa przesłane statusy, terminy walidacji, duplikaty i anulowania. Twoje zespoły ds. biznesu, danych i zgodności definiują obowiązujące zasady i obowiązki. Uczestnik musi być w stanie zrozumieć status swojego żądania.

Przydatne dane na każdym etapie

  • Pochodzenie zaproszeń i postęp w procesie rekomendacji.
  • Zatwierdzone zdarzenia, terminy przydziału i powody braku kwalifikacji.
  • Aktywacja i korzystanie z korzyści zgodnie z grupami docelowymi.
  • Koszt systemu, zgłoszenia serwisowe i jakość informacji wymienianych z siecią.
Nasze osiągnięcia

Studia przypadków klientów z Twojej branży.

Wyzwanie AXA Banque mające na celu wsparcie sprzedaży produktów bankowych w sieciach oddziałów i domów maklerskich.

Program Caisse d’Épargne mobilizuje account managerów korporacyjnych wokół siedmiu produktów i wspólnych celów.

Vousfinancer motywuje swoje zespoły i nagradza pośredników biznesowych w całej sieci agencji.

FAQ

Twoje pytania. Jasne odpowiedzi.

Jak zorganizować program poleceń dla klientów banku?

Proces musi wyraźnie rozróżniać zaproszenie, pierwszy kontakt, walidację i przyznanie świadczenia. Współpracujemy z Państwa zespołami, aby zdefiniować kwalifikujące się zdarzenia i statusy, które można przenieść do programu. Klient musi zrozumieć pozostałe kroki, zanim jego polecenie zostanie zatwierdzone.

Jak zintegrować oddziały banku i kanały cyfrowe w ramach jednego programu?

Struktura wyjaśnia rolę doradcy, procesu cyfrowego i zespołów, które walidują zdarzenia. Określa wspólne informacje potrzebne do śledzenia zgłoszenia, nie myląc otrzymanego kontaktu z zatwierdzoną transakcją. Materiały objaśniające następnie dostarczają sieci spójnych wytycznych dla klientów.

Czy w bankowości możemy rozróżnić korzyści dla klienta od motywacji zespołu?

Tak, te programy realizują różne cele i są skierowane do różnych grup. Program dla klienta organizuje dostęp do korzyści lub poleceń, podczas gdy motywacja zespołu definiuje cele dostosowane do ról w zespołach. Ustalamy oddzielne zasady i procedury z odpowiednimi osobami kontaktowymi.

Jakie wskaźniki należy monitorować w ramach programu świadczeń bankowych lub poleceń?

Monitorowanie rozróżnia pochodzenie zaproszeń, zatwierdzone zdarzenia, aktywację beneficjenta i wykorzystanie świadczeń. Czas alokacji i powody braku kwalifikacji rzucają światło na jakość doświadczenia. Koszt programu i prośby o pomoc uzupełniają analizę uczestnictwa.

Kontynuuj eksplorację.

Dwóch uśmiechniętych przyjaciół rozmawia przez pomarańczowy telefon w kawiarni. Ilustracja poglądowa.Entuzjazm jest zaraźliwy.
NASZE ROZWIĄZANIA

Program poleceń klientów

Zaufanie jest zaraźliwe.

Odkryj
Uśmiechnięta klientka i sprzedawczyni rozmawiają przy ladzie sklepowej. Ilustracja poglądowa.Spraw, aby ludzie chcieli wracać.
NASZE ROZWIĄZANIA

Program lojalnościowy B2C

Relacja, która sprawia, że ludzie chcą wracać.

Odkryj
Trzech uśmiechniętych kolegów tworzy trasę z pomarańczowymi i fioletowymi notatkami. Ilustracja poglądowa.Nadawanie sensu. Tworzenie wpływu.
NASZE ROZWIĄZANIA

Doradztwo, dane i zarządzanie programami

Program zaczyna się od właściwych pytań.

Odkryj
TWÓJ KOLEJNY PROGRAM ZACZYNA SIĘ TUTAJ

Rozwijajmy Twoje relacje.

Ambicja, wyzwanie, pomysł? Porozmawiajmy o programie, który pomoże Twoim klientom i zespołom się rozwijać.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie
Mój projekt