GlossarCRM
CRM bezeichnet die Praktiken und Tools, die das Kundenbeziehungsmanagement und -tracking organisieren. Es kann Kontakte, Interaktionen und Geschäftschancen zentralisieren. Der Zusammenhang mit der Kundenbindung hängt von den erforderlichen Daten und den erwarteten Aktionen ab. Für die Synchronisierung muss eine verantwortliche Person benannt und explizite Kontrollen festgelegt werden.
Ein konkretes Beispiel
CRM speichert das Kundenkonto, die zugehörigen Kontakte und die relevante Historie. Das Programm kann einen validierten Status oder ein Ereignis übermitteln, ohne alle Daten zu duplizieren.
Ein wichtiger Punkt
Definieren Sie, welches System für jedes Feld als Referenz dient. Zwei Tools, die dieselben Daten ohne festgelegte Regeln ändern, erzeugen Inkonsistenzen.
Beschreiben Sie die einzelnen Felder der Transaktionen.
Ein Wörterbuch erstellen, das das Referenzsystem, die Flussrichtung, die Häufigkeit und die Konfliktlösungsregel festlegt. Zwischen einer Profilaktualisierung und einem Teilnahmeereignis unterscheiden. Eine Kontaktzusammenführung, eine Löschung und eine Firmenänderung testen. Die Überwachung von Ablehnungen und deren Bearbeitung durch ein zuständiges Team ist, wie ein erfolgreicher Transfer, Teil des Integrationsprozesses.
Fragen an Ihr Team
- Welche Daten haben Vorrang, wenn zwei Systeme voneinander abweichen?
- Wer sieht und korrigiert abgelehnte Transaktionen?
Erweitern Sie Ihr Netzwerk.
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