GlosarioCRM
El CRM se refiere a las prácticas y herramientas que organizan la gestión y el seguimiento de las relaciones con los clientes. Permite centralizar contactos, interacciones y oportunidades. Su conexión con la fidelización del cliente depende de los datos necesarios y las acciones previstas. La sincronización debe contar con una persona responsable designada y controles explícitos.
Un ejemplo concreto
El CRM almacena la cuenta del cliente, sus contactos y el historial relevante. El programa puede transmitir un estado o evento validado sin duplicar todos los datos.
Un punto a considerar
Defina qué sistema es la referencia para cada campo. Dos herramientas que modifican los mismos datos sin reglas generan inconsistencias.
Describa los intercambios campo por campo.
Establecer un diccionario que especifique el sistema de referencia, la dirección del flujo, la frecuencia y la regla de resolución de conflictos. Distinguir entre una actualización de perfil y un evento de participación. Probar una fusión de contactos, una eliminación y un cambio de empresa. El seguimiento de los rechazos y su procesamiento por un equipo designado forman parte del proceso de integración, al igual que una transferencia exitosa.
Preguntas para hacerle a tu equipo
- ¿Qué datos tienen prioridad cuando dos sistemas divergen?
- ¿Quién revisa y corrige los intercambios rechazados?
Amplía tu red de contactos.
Documentos técnicos