يقارن اختبار A/B بين متغيرين باستخدام طريقة محددة لفهم تأثيرهما على مؤشر معين. يجب تحديد معايير التخصيص والحجم والمدة والتحليل. قد يكون الاختلاف الملحوظ في عينة صغيرة ناتجًا عن الصدفة. يجب أن يأخذ القرار في الاعتبار عدم اليقين والآثار الجانبية.
تشمل إدارة الشبكة الاتصالات والتدريب والفعاليات والآليات التي تحافظ على مشاركة الشركاء. وهي تربط الاستراتيجية المركزية بالواقع المحلي. يأخذ التقويم المفيد دورات الأعمال في الاعتبار ويوفر للمشاركين معلومات يمكنهم استخدامها في عملهم.
يقيس الاحتفاظ استمرارية العلاقة أو النشاط بمرور الوقت. ويمكن أن يرتبط بعقد أو حساب أو سلوك. ويُعد تعريف العميل النشط وفترة الملاحظة أمرًا أساسيًا. قد يكون لارتفاع معدل الاحتفاظ عدة أسباب، ولكنه لا يُثبت، بمعزل عن غيره، فعالية البرنامج.
يصف الاستنزاف فقدان العملاء أو إنهاء العلاقة وفقًا لتعريف تجاري. الإلغاء الصريح وعدم النشاط لفترة طويلة ليسا شيئًا واحدًا. يجب تعديل عتبة عدم النشاط وفقًا لدورة الشراء. يُفيد التحليل في دراسة مجموعات العملاء وأسباب مغادرتهم.
يُصنّف التجزئة السكان إلى مجموعات مفيدة لاتخاذ قرار أو إجراء. ويمكن أن يستند هذا التصنيف إلى الاستخدام، أو الإمكانات، أو الاحتياجات، أو التاريخ. يجب أن يؤدي كل تصنيف إلى إجراء مبرر ومفهوم. إن تكديس المجموعات دون إجراءات مرتبطة بها يُعقّد الإدارة دون أي فائدة واضحة.
يستخدم التطبيق العملي للأساليب التسويقية آليات التقدم والتحدي والتقدير القائمة على الألعاب في سياق مختلف. في البرنامج، ينبغي أن يساعد المستخدمين على فهم إجراء ما أو إدراك التقدم المُحرز. لا يضمن إضافة الشارات أو لوحات الصدارة استمرار التفاعل أو تحسين النتائج.
يشير التفعيل إلى النقطة التي يتخذ فيها الشخص المؤهل أول إجراء يُعتبر هامًا. يمكن أن يكون هذا الإجراء إنشاء حساب أو المشاركة الأولى أو الاستخدام الأول. يجب أن يكون المصطلح مصحوبًا دائمًا بتعريفه العملي والفترة الزمنية التي يُقاس خلالها.
يُحدد الوضع مستوى علاقة العضو وفقًا لمعايير محددة. وقد يمنحه إمكانية الوصول إلى خدمات أو مزايا معينة. يجب تحديد شروط الترقية والتجديد والتخفيض. وتستمد قيمته أساسًا من المزايا التي يتيحها واستخدامها الفعلي.
تتوافق الزيادة التدريجية مع نسبة النتيجة التي تُعزى إلى إجراء ما مقارنةً بما كان سيحدث بدونه. وهي مسألة مقارنة ومنهجية. بما أن العملاء الأكثر تفاعلاً قد يكونون بالفعل الأكثر نشاطاً، فإن أداءهم وحده لا يكفي لإثبات وجود تأثير إضافي.
الشخص المُحال إليه هو الشخص المُوصى به ضمن برنامج الإحالة. يجب أن تستوفي الإحالة الشروط المُحددة ليتم التحقق منها. قد يكون للإحالة فوائدها الخاصة. يجب أن تتضمن العملية معلومات حول الإحالة، وخيار المشاركة، وكيفية التعامل مع تفاصيل الإحالة.
تجمع المجموعة الأشخاص الذين يشتركون في حدث أو نقطة بداية واحدة، مثل شهر العضوية. يتيح تتبعها مقارنة المسارات ذات النضج المماثل. يجب أن تكون قواعد الدخول والخروج والمراقبة ثابتة. يساعد ذلك، على وجه الخصوص، في فهم التفعيل والاستهلاك والاحتفاظ.
المُحيل هو الشخص الذي يُوصي بعلامة تجارية أو خدمة ضمن برنامج. يمكن أن يكون إجراءه على شكل رابط أو رمز أو أي إجراء آخر مُتحقق منه. تعتمد أهليته وحقوقه على قواعد البرنامج، دون منحه حق الوصول إلى جميع معلومات الشخص المُحال.