GlossárioCRM
CRM refere-se às práticas e ferramentas que organizam o gestão e o acompanhamento do relacionamento com o cliente. Ele pode centralizar contatos, interações e oportunidades. Sua conexão com a fidelização do cliente depende dos dados necessários e das ações esperadas. A sincronização deve ter uma pessoa designada como responsável e controles explícitos.
Um exemplo concreto
O CRM armazena a conta do cliente, seus contatos e o histórico relevante. O programa pode transmitir um status ou evento validado sem duplicar todos os dados.
Um ponto a considerar
Defina qual sistema é a referência para cada campo. Duas ferramentas que modificam os mesmos dados sem regras criam inconsistências.
Descreva as trocas campo por campo.
Estabeleça um dicionário especificando o sistema de referência, a direção do fluxo, a frequência e a regra de resolução de conflitos. Distinga entre uma atualização de perfil e um evento de participação. Teste uma fusão de contatos, uma exclusão e uma alteração de empresa. O monitoramento das rejeições e seu processamento por uma equipe designada fazem parte do processo de integração, assim como uma transferência bem-sucedida.
Perguntas para sua equipe
- Qual dado prevalece quando dois sistemas divergem?
- Quem visualiza e corrige as trocas rejeitadas?
Expanda sua rede de contatos.
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